Wealth Management

Acompañamos a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de inversión a través de un cuidadoso asesoramiento personalizado y la definición de estrategias de inversión a su medida.

Nuestro Enfoque


En la primera etapa, nuestros asesores financieros trabajan junto a los clientes para identificar y priorizar sus objetivos de inversión de corto, mediano y largo plazo como así también su apetito de riesgo. Una vez establecidos los objetivos, horizonte de inversión y tolerancia al riesgo, nuestras recomendaciones de inversión se basarán en el plan acordado con el cliente. Periódicamente revisamos con los clientes sus objetivos, estrategias y el rendimiento de sus inversiones para aplicar los ajustes que resulten necesarios.

Nuestra Gente


Seleccionamos cuidadosamente a nuestro equipo de asesores financieros. Una vez que se unen a ConoSur comienzan un programa de entrenamiento riguroso que continúa a lo largo de sus carreras. Incluso los asesores financieros más experimentados reciben una amplia capacitación para ayudarlos a cumplir las altas expectativas de nuestros clientes.

Apuntamos a mantener bajo el número de clientes por asesor financiero para que nuestros equipos puedan proporcionar el enfoque y la atención que nuestros clientes esperan y para construir relaciones de largo plazo.

Conozca su perfil

Objetivos, horizonte de inversión y tolerancia de riesgo.

Plan de inversiones

Recomendaciones de inversión orientadas a alcanzar los objetivos trazados previamente

Revisión de rendimiento

Objetivos y estrategia

Nuestros principales productos

RENTA VARIABLE

    • Acciones de empresas argentinas
    • Acciones de los principales mercados internacionales

RENTA FIJA

    • Títulos públicos argentinos y letras de tesorería (soberanos, provinciales y municipales)
    • Títulos públicos internacionales
    • Obligaciones negociables (ONs) y/o valores de corto plazo (VCPs) de empresas argentinas
    • Bonos corporativos internacionales
    • Instrumentos PyMes avalados (ONs, cheques y/o pagarés)

OPCIONES

CAUCIONES

FIDEICOMISOS FINANCIEROS

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

FUTUROS